在民国初年的边陲小镇，留洋归来的侦探林远山接到一封匿名信，信中称当地富商赵家宅邸频发诡异事件。赵家老爷暴毙，死状可怖，眼珠凸出，面部扭曲如遭无形之力撕扯。林远山入住赵府调查，发现赵家千金赵灵儿举止怪异，常在深夜对着空气低语。同时，管家老钱声称看见老爷的鬼魂游荡。林远山不信鬼神，通过勘查现场和验尸，发现死者瞳孔中残留微量特殊粉末。他利用化学原理分析，推断这是利用致幻药物和催眠暗示制造的‘妖术’杀人案。最终，他揪出真凶——赵家大夫人，她为夺家产，与江湖术士合谋，利用心理学和化学手段制造超自然假象。林远山当众拆穿把戏，还小镇以清明。