在奇妙的卡通王国里，米奇和朋友们正为一年一度的万圣节派对做准备。贪吃的唐老鸭却误食了女巫米妮的飞天魔法药水，身体漂浮失控，撞翻了南瓜堆。米奇发现后，与高飞一起追捕唐老鸭，却意外唤醒了沉睡百年的飞天女巫幽灵。她决定考验米奇的勇气，设下空中障碍赛。米奇驾驶自制飞天扫帚，在惊险的星云中穿梭，最终用智慧破解魔法，让唐老鸭恢复正常。女巫被米奇的善良打动，赠送了魔法南瓜灯。派对在绚烂的烟火中达到高潮。